东吴证券股份有限公司周尔双近期对荣旗科技进行商榷并发布了商榷解释《工业AI质检斥地卓著企业，奢侈电子&新能源双赛说念多点吐花》，本解释对荣旗科技给出增握评级，现时股价为68.82元。
荣旗科技(301360)
投资要点 皇冠打水
荣旗科技：工业AI质检斥地卓著企业，支配领域握续拓展
公司专注于工业AI质检赛说念，主营居品包括视觉和功能检测斥地等，2019-2022H1奢侈电子行业收入占比高达95%、99%、91%、94%，和立讯精密、富士康、歌尔股份等苹果产业链客户保握细密联结，并重心拓展新能源赛说念，聚焦AI外不雅检测等领域，2022年景为宁德时期一级供应商，订单正在快速放量。1)收入端：2022年兑现营收3.60亿元，2018-2022年CAGR约42%，保握较快增长。2)利润端：2022年归母净利润为0.67亿元，2018-2022年CAGR为29%，低于收入端增速。2018-2022年销售净利率离别为27.04%、22.29%、18.59%、19.77%和18.75%。往其后看，跟着智能眼镜、VCM检测等新业务需求放量，新能源AI外不雅检测斥地批量放量后毛利率平缓提高，控费才调增强，公司盈利水平有较大提高空间。
奢侈电子：无线充电检测龙头地位雄厚，MR&VCM大开新需求空间
苹果机型转换带动斥地迭代、产能向外洋升沉催生增量需求、智能制造浸透率提高等催化下皇冠打水，奢侈电子斥地市集需求具备较强韧性。关于公司来讲，无线充电检测为奢侈电子业务基本盘，同期布局MR和VCM等新检测需求，有望成为进攻增长点。1)无线充电：在模组检测领域，公司已成为苹果中枢供应商，并不断向落魄游拓展，进一步大开无线充电业务成漫空间；2)智能眼镜：苹果VisionPro有望引颈行业投入新阶段，公司在谷歌、亚马逊智能眼镜业务基础上，积极对接下流智能眼镜检测新需求，有望充分受益下流需求放量。3)VCM：iPhone15ProMax初度引入潜望式录像头，公司前瞻性布局VCM检测新需求，产业化快速鼓舞。
新能源：AI外不雅检测斥地快速放量，外延并购布局涂布模头赛说念
基于在视觉检测方面的本事上风，公司认领悟入能源电板检测领域，并拟通过外延并购形势切入涂布模头赛说念，皇冠返水完善产业布局。1)锂电检测斥地：咱们展望2025年我国锂电检测斥地市集界限可达155亿元，2022-2025年CAGR约51%。2022年公司成为宁德时期一级供应商，当先推出AI外不雅检测等斥地，可有用替代传统的东说念主工目检形势，订单正在快速放量。2)涂布模头：咱们展望2025年我国锂电板涂布模头市集界限约36.3亿元，2022-2025年CAGR约27%，2020年日本三菱和日本松下在我国涂布模头领域的市集份额计较达到63%，入口替代空间较大。2023年9月公司拟通过支付现款的形势收购宁德中能(专注高精密涂布模头)60%股权，认领悟入涂布模头赛说念，横向拓展在新能源产业布局，夯实中枢竞争力。
盈利预测与投资评级：详细琢磨用度端、毛利率波动等影响，咱们展望2023-2025年公司归母净利润离别为0.52、1.10和1.63亿元，现时市值对应动态PE离别为70、33和23倍。基于公司在奢侈电子、新能源领域握续膨大后劲，成长性较为杰出，初度灭绝，给以“增握”评级。
风险教导：行业景气下滑、毛利率下滑、新业务拓展不足预期等。
实际上，这并不是南加州大学第一次发生这样的训练事故了，在去年的七月份，南加州大学的大一新生文斯就曾经在夏季的训练当中遭遇了心脏骤停，顿时险象环生，不同于布朗尼，文斯是在休息喝水时感到头晕随后倒下，但即使如此，遭遇了心脏骤停的文斯也耗时六个月最终才返回了球场，而对比之下布朗尼的个人情况显然复杂得多。
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